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崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析

2019-10-21 13:38:45來源:中國皮卡網責任編輯:崔東樹

福彩老快3 www.fhrvj.com   福彩老快3作為消費的新增長點持續保持較好態勢,2019年皮卡市場延續2018年較強增長勢頭,1-4月強勢增長,皮卡市場的政策紅利快速釋放;5月開始進入國六排放的政策調整期,7月下滑到近三年的谷底階段,8-9月逐步回升。

  

  近幾個月國六新品皮卡逐步推出,以長城為代表的國六皮卡持續走強,皮卡市場呈現新品紛呈的回暖態勢。

  

  一、皮卡市場總體分析

  

  1、汽車市場的輕卡市場對比較強

  

崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析


  2019年1-9月累計汽車總銷量1835.3萬臺,累計增速-10.3%;9月份汽車銷量227.07萬臺,同比增長-5.2%,環比增長16%。自2018年以來,乘用車市場相對持續走弱,而商車市場相對持續走強,這是政策推動商用車走強的結果,而消費不旺導致乘車需求低迷。2019年1-9月份汽車批發增速弱于近幾年全年走勢。

  

  從數據來看,皮卡是輕卡的重要組成,在艱難之中我們可以看到一些亮點的出現,按照乘用車、商用車這兩條線,呈現了從2016年開始逆轉的特征,即商用車的增長遠強于乘用車的表現。在過去一段時間,乘商分化的情況在2016年開始呈現一個持續加大的特征,而在這個持續加大的特征當中,出現一個結構化的變化,就是卡強乘弱的情況。

  

  2、總體輕型卡車企業產銷分類走勢


崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析

  

  2019年1-9月累計卡車銷量236.35萬臺,累計增速-2.2%;2019年9月份卡車銷量24.57萬臺,同比增長2.8%,環比增長13.3%。

  

  2019年1-9月累計輕卡銷量136.04萬臺,累計增速-1.5%;2019年9月份輕卡銷量15.13萬臺,同比增長1.9%,環比增長15%。

  

  2019年輕卡市場銷量走勢較強,這是在微卡升級的輕卡高增長的背景下,2018年的表現較好。但9月增長因高基數放緩。

  

  3、總體輕型卡車企業走勢

  

崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析


  2019年9月,輕卡主力廠家分化較明顯,福田和長安走勢超強,江鈴、江淮的輕卡表現偏弱。

  

  主力車企的福田保持超強的龍頭地位,長城皮卡走勢很好,長安輕卡走勢很強,從微卡強勢企業升級成為輕卡第二強勢企業。

  

  近期輕卡表現較強關鍵在于皮卡市場超強的表現,皮卡市場在目前呈現了一個較好的增長態勢。

  

  4、全國皮卡市場1-9月走勢對比


崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析

  

  2019年皮卡市場走勢相對較強,9月皮卡銷量3.4萬臺,同比下滑12%,這是在2018年9月份同比增長4%的高增長基礎上的調整。

  

  2019年1~9月份皮卡累計銷量31萬臺,累積同比下滑3%,相對于傳統輕卡的表現稍弱。

  

  隨著國六排放標準在我國多省區的落地實施,我國皮卡企業加快了推出國六產品的節奏,經銷商也開始全面清理庫存,為迎接國六新品做足準備??凸劾唇?,國內多家皮卡企業在推出國六產品方面做得差強人意,甚至主流老牌品牌也沒有及時推出國六新品,因此造成了在國六實施的檔口,皮卡市場相對低迷,這一狀況隨著國六產品的推出而逐漸改善。

  

  5、歷年皮卡市場逐月走勢

  

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  2016年皮卡走勢平穩,2017年呈現高增長,2018繼續保持較強走勢。在2018年一季度開局高增長的背景下,2019年1-4月皮卡市場走勢相對較強,5-6月稍有回落調整,9月加速調整。2017年皮卡市場呈現前低后高的較強走勢,2018年開局表現就相對較強, 2019年的開局走勢也是相對不錯的。

  

  2019年由于春節較早的因素,1月份皮卡銷量3.48萬臺,出現了同比4%的負增長;但2月份皮卡銷量達到2.85萬臺,同比增長21%,呈現節后超強開局;3月份皮卡銷量達到4.79萬臺,同比增長3%;4月份皮卡銷量達到4.47萬臺,同比增長15%,走勢強于歷年的表現;5月皮卡走弱,下滑8%;6月皮卡銷售受到國六政策的影響,部分地區也是需求不是很強,銷量下降較大,7月跌至低谷。

  

  8-9月的皮卡市場走勢逐步回暖,9月銷量回升到3.4萬以上,但8月拉升后的9月的回升速度稍慢,弱于2017年的表現。

  

  二、皮卡市場環境分析

  

  1、皮卡市場取消營運證的利好

  

  皮卡市場的外部政策環境隨著輕卡的改善而大幅提升,很好地促進消費需求。2018年12月24日,交通運輸部下文宣布,2019年1月1日起取消4.5噸以下的普通貨運車輛營運證和駕駛員從業資格證。通知中明確規定:2019年1月1日取消4.5噸及以下雙證并且相關部門不能駕駛員以“無證經營”和“未取得相應從業資格證件,駕駛道路客貨運輸車輛”為由實施行政處罰。

  

  具體為:(1)取消總質量4.5噸及以下普通貨運車輛《道路運輸證》(2)取消總質量4.5噸及以下普通貨運車輛駕駛人員《從業資格證》從2019年1月1日,在全國范圍內取消4.5噸以下輕卡用戶的營運證和從業資格證,也就是說,藍牌輕卡用戶從此以后只需要帶著駕照就可以上路了,再也不用擔心沒有營運證和資格證而被罰。

  

  對于用戶而言,以后購買藍牌輕卡的確可以不用再選擇掛靠了,能免去不少的費用。取消營運證,營運車可以改為非營運,,由于非營運車輛的保金明顯少于營運車輛,所以取消營運證后,購買非營運保險的成本大幅降低。

  

  2、皮卡解禁范圍擴大

  

  發改委等十部委發布《進一步優化供給推動消費平穩增長 促進形成強大國內市場的實施方案》,其中明確提出,在評估河北、遼寧、河南、云南、湖北、新疆6省區放開皮卡進城限制試點政策效果的基礎上,穩妥有序擴大皮卡進城限制范圍。一系列政策方案的推出,讓皮卡進城成為了可能,同時也帶動了皮卡銷量的快速提升。

  

  3、皮卡反光條取消

  

  在國內皮卡車要按照貨車進行管理,實行貼反光條、車身噴字等規定。這是一個“顏值即正義”的時代,皮卡噴上大字貼上反光條看著也像城鄉小貨車。在發布的新GB7258中,皮卡車被定義成了多用途貨車,不再被強制要求粘貼反光條標志,和貨運車輛區分開來。這也是利好。

  

  三、中國皮卡市場競爭分析

  

  1、皮卡廠家表現分析


崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析

  

  2019年皮卡市場主力廠家表現較好,長城皮卡保持平穩的絕對優勢地位,鄭州日產近期走強,上汽大通、長安皮卡等新勢力快速崛起。

  

  2、皮卡廠家年度份額走勢


崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析

  

  2019年皮卡市場依舊保持1+2+n的走勢特征。長城皮卡銷量一枝獨秀,銷量份額持續提升,2019年保持皮卡總量的30%的銷量。

  

  皮卡市場份額10%以上的廠家還有江鈴和鄭州日產,這兩家都是歷史上相對強勢的傳統廠家。2019年鄭州日產和江鈴的總量在25%左右,是傳統的強勢企業。

  

  大市場的第三梯隊是在4%~6%之間的諸多廠家,其中江西五十鈴皮卡走勢較強,江淮皮卡相對穩定,黃海皮卡在6%左右穩定增長,福田皮卡也在5%左右徘徊。

  

  3、皮卡廠家月度走勢


崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析

  

  9月大部分企業的環比銷量回升,長城皮卡表現優秀,江鈴和鄭州日產的銷量也是環比改善明顯。

  

  但其他絕大部分廠家的9月銷量稍差,這是因為5-6月長城提早國六調整,其他調整慢的皮卡廠家走勢不強。

  

  4、皮卡主力車型月度走勢

  

崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析


  根據乘聯會的皮卡市場跟蹤,在近幾年皮卡走勢中,長城皮卡占據絕對主導地位,前期是風駿5皮卡表現較好,近期是風駿7表現突出,共同推動長城成為皮卡市場的主力。

  

  本月江鈴域虎皮卡的表現也是快速調整到位。

  

  5、新能源皮卡市場

  

崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析


  2019年新能源皮卡市場保持一定的需求,部分主力企業的皮卡產品表現很好,尤其是江淮汽車電動皮卡的增量今年僅次于鄭州日產皮卡。

  

  作為行業需求的特殊產品,皮卡被普遍使用在電力、石油、城市綠化、道路救援、城市管理、后勤保障、消防救災等等非常多的領域,尤其是不差錢的特殊行業對皮卡需求相對較強,對電動皮卡也有一定需求。

  

  6、主力廠家皮卡車型月度走勢

  

  A、長城汽車


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  主力廠家長城的表現優于行業走勢,長城皮卡技術儲備較強,提早準備國六調整,實現了較好的產品對應,9月銷量環比8月回升。

  

  B、江鈴汽車


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  江鈴皮卡也是處于國六調整過程中,2019年前期銷量主動調整,9月開始逐步恢復,未來回升潛力很大。

  

  C、上汽大通


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  上汽大通皮卡持續走強,2019年尤其表現突出。上汽大通皮卡自2017年持續拉升,2018年平穩走強,2019年在市場下行壓力下,上汽大通表現較強,淡季市場仍有較強走勢。

  

  四、中國皮卡市場區域結構分析

  

  1、皮卡的區域市場變化


崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析

  

  目前看皮卡的區域市場,東部直轄市的市場份額增長較為突出,尤其是3月開始北京份額增長較強。

  

  西南和華南皮卡市場在2019年總體走勢不強,形成區域增長的持續偏弱格局。

  

  9月的皮卡上牌國六影響仍在延續,導致市場結構劇烈分化。

  

  2、皮卡的城市市場變化


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  皮卡的進城效果圖顯示,基本都是進了北京城,這也是很好的政策推動效果。

  

  3、進口皮卡市場結構

  

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  9月的皮卡進口市場總體不大,市場結構相對穩定。6月進口皮卡也是國六車型的消化,7-9月的進口皮卡走勢相對穩定。

  

  五、各城市皮卡市場表現

  

  1、區域市場的皮卡表現


崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析

  

  區域市場的皮卡零售走勢分化,部分企業加速消化國五庫存,而主力廠家的分布差異明顯。長城在各細分市場均表現較好。江鈴汽車和鄭州日產皮卡主要是在華東優勢明顯。

  

  2、主力城市的皮卡表現

  

崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析


  9月的皮卡市場的主要區域仍是北京,可以說是一枝獨秀,遠高于上海和深圳的數量,也呈現高于重慶等西南區域的需求特征。

  

  近期皮卡市場的需求結構劇烈變化,國產皮卡的市場現狀是由經濟發展、政策條件、汽車文化等等錯綜復雜的歷史因素所決定的,但就實際而言,“政策條件”的影響其實占了絕大部分。

  

  2019年以來,隨著北京地區正式提出對外地車輛進行管制,外地號牌憑借一紙通行證橫行北京街區的景象將不復存在,隨著北京進京證的11月進一步收嚴,皮卡市場的機遇仍有。

  

  成都、南寧和重慶的皮卡表現很好,其中長城一枝獨秀,貴陽和昆明的需求也是很強,看來是當地特色經濟和消費環境的影響。

  

  3、北京皮卡市場份額走勢


崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析

  

  北京市場的長城皮卡表現很強,上汽大通皮卡表現也很好,整體形成長城、鄭州日產、上汽大通、長安的皮卡爭奪戰。

  

  4、國六皮卡市場份額走勢


崔東樹:2019年1-9月中國皮卡市場分析

  

  目前皮卡在中國主要使用場景是三四線的消費者或者農村的消費者,買皮卡用來經營生產,把皮卡當做載人拉貨的工具,這在西南地區、海南地區等較多,尤其是高端經濟作物和高端農家樂的經營者,皮卡很實用,也有檔次。

  

  北京從2011年開始對小客車實施總量調控,截至目前,北京地區搖號比例已達2000:1,搖號之路道阻且長。但即便如此,北京搖號政策主要針對小型客車,皮卡市場的發展潛力仍很巨大,尤其是北京人有錢消費,高端非限購車型的需求仍是巨大的。

  

  北京市場的國六產品銷量仍不高,未來會進一步占比提升,這對長城、鄭州日產、上汽大通、長安等主流車企的意義很大?!徑蘭冶ǖ?,禁止轉載】

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